Молекулярное изменение формы (Celluar shapeshifting): эту способность Зловещий обрёл, привив себе Икс-Ген молекулярного мета-Оборотня Courier. Благодаря этому он может контролировать каждую молекулу своего тела, что позволяет ему принимать форму всего, что он захочет, частично или полностью. Однажды он уменьшает собственную плотность до полу-жидкого состояния. Он может контролировать свои мышцы и собственный порог боли, и также может создавать оружие, одежду, принимать облик других людей, животную форму и их способности, а также клонировать себя путём простого деления клеток и создания ешё одного тела, с общим разумом.

[*]Исцеляющий фактор: Зловещий может полностью излечиться от травм, которые приводят к массивным повреждениям, таких как множественные огнестрельные ранения, резаные и колотые раны, переломы и тяжелые ожоги, буквально в пределах минуты. До конца неизвестно, может ли он регенерировать уничтоженные конечности или органы, но его уровень способности сравнивали с Росомахой, и регенерация Зловещего позволила ему восстановить свое тело практически из ничего, так что это не должно доставить большой проблемы.

Телепатия: Зловещий может соперничать с такими могучими телепатами, как Профессор Икс, Джин Грей и Эмма Фрост. Его максимальный радиус самым простых возможностей, вроде телепатического общения, определения источников мыслей и чтение мыслей, достигает 250 миль на земной поверхности.
[*]Ментальный паралич - одна из форм способности, позволяющая внушать временный физический или же ментальный паралич, а так же сильную боль, что выводит противника из строя.
[*]Контроль над разумом - одна из форм способности, позволяющая управлять разумами других людей. Зловещий способен подчинить своей воле человека, если тот в непосредственной близости и управлять им уже на гораздо больших расстояниях. Так же он может манипулировать воспоминаниями жертв, стирая их, добавляя новые или изменяя те, что уже имеются, управлять их органами чувств и восприятия, при этом не заметно для самой жертвы.
[*]Растворение способностей - одна из форм способности, позволяющая попросту ставить ментальный блок в разум жертвы, который не даёт ей использовать свои способности или же, если противник психически довольно устойчив, сильно нарушает его контроль над способностью. Данная способность действует без ограничения по времени.

Телекинез: Зловещий обладает телекинезом, благодаря чему может воздействовать на физические тела огромной массы и, в какой-то степени, на энергию. Таким образом он может передвигать различные объекты и живых существ и поднимать их в воздух.
[*]Энергетические выстрелы - Концентрируя энергию, Зловещий способен выпускать её из рук, глаз или же кристала на лбу, создавая мощнейший луч. По силе он на одном уровне с обычными выстрелами Скота Саммерса.
[*]Энергетические поля - Концентрируя энергию, Синистер способен создавать поля из энергии, которые выдерживают очень сильные атаки(минимум в двое сильней чем подобные атаки самого Синистера)
[*]Полёт - Используя телекинез, он способен поднять собственное тело в воздух и спокойно летать на очень больших скоростях.

Бессмертие:  Благодаря этой силе он прожил не одну сотню лет без малейших признаков старения. Зловещий не восприимчив ко всем обычным человеческим болезням, ядам и химикатам, ему не требуется вода, еда или воздух и он буквально способен находится сколько угодно времени в вакууме без малейшего повреждения.

Сверхчеловеческая сила: Зловещий обладает сверхчеловеческой силой и может поднять предметы массой в пределах от 2-х до 10-ти тонн, но возможно и больше, однако ему для этого видимо потребуется усилить свои физические способности телекинезом.

Сверхчеловеческая выносливость: в организме Зловещего вырабатывается значительно меньше токсинов усталости. чем у обычного человека, благодаря чему тот может действовать на пике физической нагрузки в течении нескольких часов.

Сверхчеловеческие рефлексы : рефлексы Зловещего превосходят обычный человеческий уровень, а потому скорость его реакции значительно выше, чем у обычных людей.

Сверхчеловеческой скоростью: Мистер Злыдень способен работать на скоростях гораздо больших, чем у лучших человеческих спортсмена. Его скорость может быть расширена за счет использования его способность летать с невероятной скоростью.

Сверхчеловеческая Прочность: мышцы и ткани Зловещего гораздо прочнее чем у обычного человека, что позволяет ему противостоять выстрелам, физическим повреждениям, также взрывам энергии. Хотя Зловещего и возможно повредить, он способен очень быстро восстанавливаться от ранений с его необыкновенным фактором исцеления, плюс он может повысить свою прочность за счет использования телекинеза и силовых полей.

Технологический Интерфейс: Зловещий способен телепатически управлять всеми изобретениями, машинами, установками и даже лабораториями/убежищами, которые он сам построил или имел возможность внести свои корректировки в них.

Интеллект уровня Гений: Синистер гений с опытом работы в различных областях науки. Основной и любимейшей конечно же является генетика, долгие годы продолжаются различные исследования под его управлением над: мутантами и их способностями, в человеческой и инопланетной биологии, в клонировании, во всех разделах физики, в инженерии (механическая, генетическая и электротехническая) и многие другие области наук. Его интеллект, как часто говорили, находиться на одном уровне с Ридом Ричардсом и Доктором Думом, что делает его одним из самых умных людей на земле своего времени. А благодаря тому, что во время союза с Апокалипсисом, Зловещий имел доступ к технологиям Целестианской расы, что в купе с земными технологиями, вывело его творения на уровень выше.

Генетик уровня Гений: Синистер генетик самого высокого уровня, его навыки позволяют ему просчитывать и предсказывать генетические мутации и результаты объединений разных ДНК. Большинство его способностей, являются результатом его экспериментов над самим собой. Натаниель, имея ДНК материал какого либо мутанта в достаточном количестве, способен привить способности этого мутанта кому угодно, что он демонстрировал на самом себе и на своих клонах. Так же он очень успешен в экспериментах по клонированию. В его базе данных, хранятся образцы сотен мутантов со всего мира, собранные им за последние сто с лишним лет. Как правило, Синистера описывают как величайшего генетика в мире на одном уровне с Профессором Икс, который является одним из ведущих авторитетов по мутанто-ведению во всем мире.

Мастер Хирург: Синистер способен проводить операции очень высокой сложности, так он смог проведя операцию на мозге уменьшить его силы, и наоборот увеличить в другом случае. Кроме этой области он также опытный врач, один из лучших в свое время в Англии.

Квалифицированный инженер-механик: Его навыки позволяют ему создавать продвинутые корабли, самолеты, приборы, которые блокируют все способности мутантов, кроме его собственных или позволяют передавать их, исцелять или даже почти воскрешать кого то, телепортировать, оружие и приборы на основе генетических способностей мутантов, способные воспроизводить способности других мутантов. Многие сравнивают талант Тони старка и Натаниеля, и он вполне способен соперничать в этом плане с Железным человеком..

Мастер Манипуляции и стратегии: Синитер обладает большим запасом знаний в психологии и её разделах. Он способен спокойно просчитать эмоции и намерения других лишь услышав голос и увидев мимику человека. Так же Зловещий великий стратег и способен легко создавать очень сложные планы, просчитывая их на множество шагов вперёд, превосходя в подобном профессора X, Циклопа, Апокалипсиса, Бурю и Магнето, будучи на несколько шагов впереди своего соперника.

Навыки ближнего боя: Натаниэль обучался различным видам боевых искусств в своё время, как рукопашных, так и с оружием, благодаря этому способен на равных сражаться со многими, очень хорошо подготовленными в этом плане, соперниками.

Био-броня: Особая броня, которую носит Синистер, созданная им же по подобию брони своего первого и последнего хозяина Апокалипсиса. Эта броня является частью тела Натаниэля и так же вместе с ним способна менять свою форму и восстанавливаться. На воротнике имеются особые отростки-ленточки на первый взгляд, которые на самом деле являются неким подобием очень прочных металлических щупалец, с огромной физической силой, которыми Эссекс способен управлять. Броня сделанная из особой адамантиевой стали, форму которой Синистер украл, когда работал в проекте Оружие-Х и лишь недавно использовал её в своей броне(данная сталь на порядок слабей адамантия истинного, как у рассомахи, и её вполне реально сломать, но очень тяжело).

Оружие: Зловещий пользуется разнообразным оружием, стилизованным под 19-й век. Нередко оно основанно на силах каких-либо мутантов. Некоторые примеры этого оружия:
[*]Винтовка - стреляет мощными энергетическими лучами. Однозарядная, в качестве патрон использует либо силы самого Эссекса, либо клонированные глазные яблоки циклопа, по 2 на выстрел.
[*]Сабля - У данной сабли может быть множество различных свойств. Было продемонстрировано, что благодаря материалу, из которого она сделана, сабля способна отражать лучи циклопа без особых усилий.
[*]Медвежий капкан - От настоящего ничем в принципе не отличается, кроме того, что в него встроена миниатюрная атомная бомба, которая взрывается спустя 5 секунд после активации детонатора.
[*]Свето-звуковой преобразователь - это устройство в виде алого кристалла, при контакте с человеком автоматически преобразует издаваемые им звуки в свет, из-за чего тот не может произнести ни слова.

Телепорт: В руках Синистера имеется специальное устройство, способное телепортировать его в обычных условиях, буквально чуть ли не в любую точку земли, по заданным координатам. Так же в костюме находится, подобие данного устройства, которое может его телепортировать обратно в любую из лабораторий, или же в радиусе сотне километров по каким либо координатам или мысленным образам. Данное устройство имеется не в единственном экземпляре, и технологию его строения знает сам Натаниель.

Лаборатории: в распоряжении Зловещего находятся многочисленные высокотехнологичные лаборатории. Многие из них имеют полубиологическиt свойства и могут, скажем, по мысленной команде Зловещего вырастить из пола или стен щупальца. Также в лабораториях Зловещего есть аппаратура для поиска мутантов, в том числе и Церебро (Cerebro) Чарльза Ксавьера.

Другое: в Зловещем Лондоне присутствовало множество устройств относительно мирного назначения, вроде созидательных механизмов (creation engines), производящих на свет новых клонов, фабрик по производству оружия, летающих машин, помогающих в сборке урожая, и тому подобного. Таже в Зловещий получил генетическими образцы нескольких тысяч человек, некоторые из которых были взяты аж в 1860-х годах. В их числе были и гены нескольких американских президентов.

В 1882 году Мистер Зловещий присутствовал на похоронах Чарльза Дарвина, и насмехался над иронией того, что человека, при жизни подвергавшегося гонениям и критике, хоронят в Вестминстерском Аббатстве (Westminster Abbey), главном храме Англии. После этого он отправился в Америку.

Там Зловещий основал собственную акушерскую клинику, назвав её в свою честь "Клиникой Эссекса" ("Essex Clinic"), и взял себе новое имя - "Натан Милбёри", в честь поместья своей покойной жены. Притворяясь окушером, он получил в своё распоряжение большое количество образцов разнообразного генетического материала, в том числе полученного от Дэниела Саммерса (Daniel Summers), первого из Саммерсов в Америке, и его жены Аманды Мюллер (Amanda Muller).

Всё ещё опасаясь мощи Ан Саба Нура, Зловещий продолжал осуществлять свои планы по борьбе с ним, но всё же старался не вмешиваться в естественный ход событий, позволяя им течь своим чередом. В 1891 году он столкнулся ещё с двумя мутантами из будущего, супергероем-картёжником Гамбитом (Gambit) и шейпшифтером Курьером (Courier), которые в тот момент застряли в прошлом. Гамбит сам разыскал Эссекса, и попросил его вшить ему обратно в мозг фрагмент мозговой ткани, что значительно увеличило бы его силы и позволило бы им с Курьером вернуться обратно в настоящее. Зловещий согласился провести операцию, и она прошла без сучка без задоринки; взамен он взял образец генетического материала Курьера и привил его себе, получив способность как угодно изменять форму своего тела (до того он скрывал свою необычную внешность с помощью грима). В течение 20-го века Саба Нур вернулся и стал известен под именем "Апокалипсис" (Apocalypse), но Эссекс продолжал от него скрываться.
В 1915 году Зловещий вернулся в Англию, где он даровал Джейкобу Шоу (Jacob Shaw) шейпшифтерские способностии и приказал ему убить его брата, Исава Шоу (Esau Shaw), члена Внутреннего Круга (Inner Circle) Клуба Адского Пламени. Джейкоб был разоблачён британским героем того времени, Юнионом Джеком (Union Jack), но всё же продолжил служить Зловещему, подыскивая для него подопытных. Он также нашёл для Зловещего трёх человек, которых тот мог бы использовать для своего потенциального воскрешения. Четвёртым из них стал сын Джейкоба, Себастиан (Sebastian Shaw).

В 1920-х годах Зловещий, под видом обычного человека, работал вместе с молодым и амбициозным учёным по имени Герберт Эдгар Виндем (Herbert Edgar Wyndham), который мечтал сделать то, чего сам Зловещий добился уже давно - научиться изменять человеческую ДНК. Однажды, когда Виндем бродил по улицам Женевы (Geneva) в Швейцарии, таинственная фигура в плаще и циллиндре вручила ему чертёж машины, способной изменять ДНК, и тот с её помощью стал высокоразвитым Высшим Эволюционером (High Evolutionary). Впрочем, это опять же совсем другая история.

В 1930-х Зловещий вновь перебрался в Америку, где продолжил свои эксперименты. В Лос-Анжелесе (Los-Angeles) зловещий повстречал актрису Фэй Ливингстон (Faye Livingstone) и заинтересовался ей. В своём человеческом обличии он познакомился с ней, и они полюбили друг друга. Впрочем, Зловещий выяснил, что Фэй была носителем так называемого "Икс-фактора" (X-factor), так что появись у неё ребёнок, он был бы мутантом. Из-за этого он однажды запер её в своей лаборатории, где ставил над ней многочисленные опыты, продемонстрировал ей свой истинный облик, и, наконец, когда она была сломлена и морально, и физически, просто, безо всяких объяснений, позволил ей уйти. Остаток жизни Ливингстон провела в доме престарелых "Карлсайл" (Carlsyle Nursing Home) в Сан-Диего (San-Diego). Из любви к Натану Эссексу она так и не вышла замуж, и у неё не было детей. Ребёнок, которого Зловещий надеялся получить, так и не появился на свет. Впрочем, до самой её смерти Фэй ежегодно навещал некий "мистер Эссекс", по неизвестной никому, в том числе и ему самому, причине.
В 1940-х Зловещий сотрудничал с нацистами и работал в их концлагерях, таких, как Освенцим (Auschwitz). Тамошние охранники побаивались его и дали ему кличку "Носферату" из-за его бледности и привычки брать у всех подряд образцы их крови. Очевидец тех событий, Макс Эйзенхарт (Max Eisenhardt), ныне более известный как Магнето (Magneto), вспоминал, что "Носферату" нередко брал у детей кровь, взамен давая им сладости. В то время Зловещий эксперементировал с клонирванием, и в результати этих экспериментов был создан Н2 (N2), клон атланта-мутанта Нэмора (Namor). В качестве теста Зловещий натравил Н2 на Защитников (Defenders), команду супергероев того времени, и клон смог обезвредить двух из них, Нэмора и Человека-Факела (Human Torch), высосав воду из первого и потушив её второго, но, к удивлению зловещего генетика, его творение победил почти что обычный человек, Капитан Америка (Captain America). Через некоторе время после этого, в 1944 году, Зловещий повстречал Джона Грейкроу (John Greycrow), мутанта, обладающего сильным исцеляющим фактором и способностью телекенетически собрать из любых деталей любой механизм, и убедил его работать на себя. Грейкроу взял себе прозвище "Скальпировщик" (Scalphunter) и стал одним из самых верных слуг Зловещего.

В 1946-ом году Зловещий, под именем доктора Натана Милбёри, принял участие в проекте "Чёрная Матка" (Project: Black Womb), сконцентрированном на изучении детей-мутантов.  Проект возглавляла Аманда Мюллер, бывшая мутанткой-долгожительницей. Коллегами Зловещего по проекту были, в том числе, доктора Брайан Ксавьер (Dr. Brian Xavier) и Курт Марко (Dr. Kurt Marko), а в числе изучаемых детей были их сыновья, Чарльз (Charles Xavier) и Кейн (Cain Marko). Именно тогда Зловещий поместил в них обоих фрагменты собственного сознания, которые в будущем использовал как контрмеру на случай собственной смерти.

В 1968-ом, во время Вьетнамской войны, Зловещий вместе со Скальпировщиком были во Вьетнаме, где они похищали солдат и мирных жителей, чтобы использовать их в качестве подопытных. По слухам, эти события легли в основу легенд о так называемом "Белом Дьяволе". Расследовать их поручили кровожадному и звероподобному мутанту Виктору Криду (Victor Creed), но Скальпировщик обезглавил его нанимателя и перевербовал Виктора в обмен на кругленькую сумму. В дальнейшем Крид, под прозвищем Саблезубый (Sabertooth), стал лидером новых Мародёров Зловещего.
В течение многих десятилетий Зловещий наблюдал за ростом и развитием детей-мутантов, некогда "помеченных" проектом "Чёрная Матка", и создал для этого крайне высокотехнологичную лабораторию под Государственным Сиротским приютом в городе Огама, штат Небраска (Ohama, Nebraska). Оттуда он следил за детьми, изучал их, и даже оказывал влияние на их взрослую жизнь, дабы они при необходимости стали его прислужниками. Проведя многие годы, совершенствуя собственный организм, изучая род Саммерсов и манипулируя другими, Зловещий постепенно превратился в мегаломаньяка, но всё ещё побаивался гнева Апокалипсиса.
Одним вечером Зловещий, находясь у себя в лаборатории, засёк точно такой же оптический выстрел, каким сотню лет назад атаковал его Циклоп, и выяснил, что его источником был недавно осиротевший юноша Скотт Саммерс. Скотт и его младший брат, Алекс (Alex Summers), пережили крушение самолёта, но в рзузультате оба получили травму головы, в результате которой они заработали амнезию, а Скотт к тому же утратил контроль над своими оптическими лучами. Братья попали в больницу, которую Алекс покинул через пару недель, а Скотт - где-то через год: однажды ночью Зловещий "навестил" его, и когда Саммерс атаковал его своим оптическим лучом, ввёл тому особый препарат, на год отправивший его в кому. Всё это время Зловещий изучал юношу, и даже сконструировал для него рубино-кварцевые линзы, чтобы тот мог сдерживать свои силы. После того, как Скотт, наконец, вышел из комы, Зловещий организовал всё так, чтобы обоих братьев-Саммерсов отправили в его приют. Алекса вскоре усыновила семья Блэндингов (Blending), а Скотт до поры до времени остался в приюте, где Зловещий регулярно проводил над ним различные тесты и эксперименты. Он даже притворялся соседом Скотта по комнате, хулиганом "Левшой" Нейтом ("Lefty" Nate), который часто издевался над Саммерсом. В конце концов Зловещий позволил Скотту убежать из приюта, после чего тот попал в руки к мутанту-преступнику Джеку Винтерсу (Jack Winters) по прозвищу "Алмазный Джек" (Jack O'Diamonds). 

Зловещий утратил контроль над Саммерсом, когда проявление его сил привлекло внимание профессора Чарльза Ксавьера, ставшего к тому моменту борцом за мир между людьми и мутантами и основавшего ради этого собственную Школу Для Одарённых Подростков (Xavier's School for Gifted Youngsters). Вместе с агентом ФБР Фредом Дунканом (Fred Duncan) он нашёл Скотта, освободил его от железной хватки Алмазного Джека и сделал его первым участником своих Людей Икс (X-Men), команды мутантов-супергероев, борющихся за осуществление мечты профессора. Хотя теперь Зловещий уже не мог влиять на Саммерса, он продолжал наблюдать за ним, и даже стал соседом его бабушки с дедушкой, под именем "Майкл Милбёри". Также в какой-то момент он привил Икс-Ген Алекса Саммерса человеку по имени Ахмед Абдул (Ahmet Abdol), благодаря чему тот обрёл способность впитывать космическую энергию и в будущем стал суперзлодеем Живым Монолитом (Living Monolith).

Однажды к Зловещем обратился за помощью молодой вор Реми ЛеБо (Remy LeBeau). Он узнал о генетике благодаря своим связям в преступном мире, и надеялся, что тот поможет ему обрести контроль над своими силами. Зловещий сразу узнал в молодом человеке будущего Гамбита, и потому согласился ему помочь. Он извлёк фрагмент мозговой ткани Реми, из-за чего его силы заметно уменьшились, и тот смог их контролировать. Отныне ЛеБо был у Зловещего в долгу.